帮派成员查斯是哈利·弗劳尔斯的手下，在一次火拼中失手杀害了名为乔伊的男子，被迫踏上逃亡之路。为躲避追杀，他化名约翰尼·迪安伪装成魔术师，租住在特纳家阴湿的地下室。这位穿着华丽长袍的房东与两名神秘女子同住，整栋宅院弥漫着迷离颓靡的气息。在等待伪造美国护照期间，查斯经历了一系列超现实的《迷幻演出》，恍惚中竟听闻同居女子卡米拉今晚出柜的私密对话。当他联系友人前来交付护照时，未料对方竟带着哈利的手破门而入……这场命运交错的诡谲际遇，如今可通过高清版再度体验。